A ClickSoftware Technologies, focada em soluções para a gestão automatizada e otimização da força de trabalho e serviços em campo, assinou um acordo para ser adquirida por um fundo de investimento gerenciado pela Francisco Partners Management, empresa de capital privado com foco em tecnologia.

A transação está avaliada em aproximadamente US$ 438 milhões. Sob os termos do acordo, a Francisco Partners irá adquirir a totalidade das ações ordinárias em circulação da ClickSoftware por US$ 12,65 por ação. 

O valor representa uma alta de aproximadamente 45% sobre o preço médio de fechamento das ações da Companhia na Nasdaq Global Select Market durante os últimos 90 dias

"A flexibilidade adicional que teremos como uma empresa privada combinada ao benefício do conhecimento da Francisco Partners nos permitirá concentrar de forma mais eficaz nos nossos objetivos de crescimento e investimentos a longo prazo", afirma Moshe Benbassat, fundador e CEO da ClickSoftware.

A transação está sujeita a certas condições de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da companhia.  Os acionistas da ClickSoftware serão convidados a votar sobre a transação em uma reunião ainda sem data anunciada.

A ClickSoftware espera que a transação seja concluída em julho de 2015. Após a conclusão, a companhia se tornará uma empresa de capital fechado.

"A ClickSoftware é líder no setor de gerenciamento de força de trabalho móvel e estamos ansiosos para combinar a nossa expertise com sua talentosa equipe de profissionais para melhorar ainda mais suas soluções em cloud, crescer seu portfólio de clientes e ainda avançar com suas metas estratégicas", afirma Matt Spetzler, sócio da Francisco Partners. 

A ClickSoftware, fundada em Israel, fechou o primeiro trimestre de 2015 com uma receita na faixa de US$ 26 milhões. A empresa possui escritórios nos Estados Unidos, América Latina, Europa, Rússia e Ásia-Pacífico. 

A Francisco Partners, desde o seu lançamento, há mais de 15 anos, levantou cerca de US$ 10 milhões em capital e investiu em mais de 150 empresas de tecnologia.