CRESCIMENTO

Senior Solution adquire Att/PS

29/11/2016 12:32

O valor inicial da aquisição é de R$ 50 milhões.

Bernardo Gomes, diretor presidente da Senior Solution. Foto: Divulgação.

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A Senior Solution, focada em desenvolvimento de software para o setor financeiro, acaba de adquirir a Att/PS. Esta é a nona aquisição realizada pela Senior Solution e a quarta com recursos captados na oferta pública inicial de ações, realizada em 2013. 

O valor inicial da aquisição é de R$ 50 milhões, composto por uma parcela à vista de R$ 35 milhões e uma parcela a prazo de R$ 15 milhões, desembolsada ao longo de 5 anos. 

A quantia poderá ser acrescida de uma parcela adicional de até R$ 14 milhões, vinculada ao alcance de determinadas metas em 2017. 

Com 26 anos de atuação, a Att/PS também fornece softwares para o setor financeiro e é especialista em soluções para bancos, entidades de previdência e operadoras de saúde. 

“A Senior Solution e a Att/PS apresentam um encaixe único, pela alta complementaridade no portfólio de produtos e baixa sobreposição na carteira de clientes” afirma Bernardo Gomes, diretor presidente da Senior Solution.

No segmento de bancos, a empresa vai combinar os softwares para investimentos da Senior Solution com os softwares para crédito e core banking da Att/PS para formar um sistema full banking. 

Já para entidades de previdência, serão unidos o software para controle de ativos da Senior Solution com o software para previdência da Att/PS.

A aquisição da Att/PS, que reportou receita líquida de R$ 50 milhões em 2015, é considerada a mais importante já realizada pela Senior Solution. 

Juntas as empresas passam a contar com mais de 800 colaboradores e 300 clientes, além de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. 

Os sócios fundadores da Att/PS, Elcio Mansur e Luiz Fernando Alvim, continuam à frente do negócio e passam a integrar o time de executivos da Senior Solution.

A aquisição faz parte do ciclo de investimentos iniciado na oferta de ações da Senior Solution. 

“Captamos R$ 40 milhões, compramos quatro empresas e adicionamos mais de R$ 75 milhões em receita líquida”, relata Gomes. 

A partir de agora o foco será capturar as sinergias dos negócios adquiridos.

“Mas a estratégia de consolidação continua, ainda existem muitas oportunidades”, completa.

A Senior Solution fechou o ano de 2015 com faturamento de R$ 75,3 milhões, alta de 6% em relação a 2014. Já o EBITDA da companhia alcançou R$ 9,8 milhões em 2015, redução de 10,9%, e o lucro líquido também somou R$ 9,8 milhões, redução de 11,6%. 

Há cerca de um ano, a Senior Solution comprou a Pleno Tecnologia, empresa de soluções para administradoras de consórcios, por R$ 2,2 milhões. Em fevereiro de 2015, a empresa comprou por R$ 6,5 milhões a Aquarius Tecnologia, companhia paulista dedicada ao mesmo setor.

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