CONSOLIDAÇÃO

Unifique compra Zappen por R$ 40 mi

30/08/2021 13:53

Provedora de Internet dobra sua base em Joinville, a maior cidade catarinense.

Unifique reforçou presença em Joinville. Foto: Divulgação.

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A Unifique reforçou sua base em Santa Catarina, comprando o provedor de internet por fibra óptica Zappen por R$ 40 milhões.

Com a compra, a Unifique quase que dobra numa tacada só a sua presença em Joinville, passando de 18 mil para 34 mil clientes na maior cidade catarinense, com quase 600 mil habitantes.

O valor vai ser pago metade à vista e a outra parte parcelada em 24 vezes corrigidas pelo CDI.

Em nota, a Unifique informa que o negócio resultará em “forte sinergia” decorrente de “diluição de custos fixos da operação e do aumento de receitas pelos serviços a serem ofertados à nova base de clientes e potenciais clientes da rede de fibra óptica adquirida”.

Nos últimos dois anos, a empresa fez 18 aquisições, triplicando de tamanho e chegando em 143 cidades e 350 mil clientes. A maior parte da base fica em Santa Catarina.

O faturamento da empresa aumentou a uma taxa média de 65% ao ano nos últimos três anos, chegando a R$ 286 milhões em 2020 — alta de 75% em relação ao ano anterior.

Dinheiro para seguir comprando não vai faltar. A empresa, segundo maior provedor regional de fibra óptica do Brasil, levantou no final de julho R$ 818 milhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3.

Do valor captado, 40% deve ser usado para suportar o crescimento orgânico, enquanto outros 40% vão para a realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil.

Os 20% restantes serão investidos na expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos. 

Fundada há 24 anos por Fabiano Busnardo, um ex-faccionista da Hering, a Unifique começou vendendo “acesso discado” para alguns poucos clientes em Timbó, hoje uma cidade catarinense de 44 mil habitantes e terra natal do fundador.

Busnardo tem como sócio Clever Mannes, na época dono de uma das maiores lojas de computadores de Timbó, que aplicou R$ 80 mil e hoje é dono de 37% da empresa.

Em Santa Catarina, a Unifique já é o segundo maior player em números de conexões, atrás apenas da Claro/Net. Considerando apenas fibra óptica, é líder disparada com 24,5% de share.

O Brasil tem mais de cinco mil provedores regionais, espalhados por partes do país que não são atendidas por grandes operadoras.

Mas o setor está mudando rápido. As grandes operadoras estão chegando cada vez mais com fibra óptica em cidades na faixa dos 100 mil habitantes, o tradicional campo de atuação dos provedores regionais.

A reação está sendo consolidação, visando criar players mais parrudos. A EB Capital, gestora de private equity de Eduardo Sirotsky Melzer, levantou no ano passado R$ 2 bilhões para a EB Fibra, seu projeto de banda larga. 

Outra empresa que está investindo forte é a Vero, atualmente presente em 127 cidades, atendendo 400 mil clientes espalhadas por Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O plano de investimentos é de R$ 1 bilhão até 2023.

Quem está bancando as compras é o fundo Vinci Partners, que criou a empresa em 2019 e, desde então, já fez 15 aquisições de provedores regionais.

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