Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs.

A Totvs captou R$ 1,06 bilhão com uma emissão de ações na Bovespa. 

A empresa não chegou a revelar qual é a porcentagem das ações sobre o total, o que a cifra significa em termos do valor de mercado total da Totvs. 

Recentemente, a companhia aprovou com os acionistas uma alteração no seu estatuto, aumentando o limite de capital autorizado de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões.

O valor captado equivale a um pouco menos do dobro da receita líquida de R$ 563,5 milhões no último trimestre e deve ser aplicada em investimentos em soluções próprias, parcerias e aquisições.

“Mesmo diante de um cenário econômico ainda em recuperação, estamos prontos para fazer os investimentos necessários e acelerar o crescimento de suas receitas”, afirma Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs. “Os resultados do follow-on reforçam essa confiança dos investidores e do mercado de que estamos no caminho correto”, acrescenta.

O projeto está sendo preparado em um momento em que as ações da Totvs estão na casa R$ 40, o seu maior valor histórico. Desde setembro do ano passado, elas quase dobraram de valor.

Uma parte importante dos recursos deve ser usado para fortalecer o recém-lançado braço de fintech da empresa, que oferece serviços financeiros aos clientes e o anúncio da operação deve acontecer depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre. 

A empresa anunciou no fim de março a criação da fintech Totvs, que tem parceria com a Rede, a credenciadora de cartões do Itaú, e já começou a oferecer meios de pagamento e antecipação de recebíveis a seus clientes do varejo.

Eduardo Neubern, ex-Cielo e um executivo experiente no mercado financeiro, foi contratatado como novo diretor-executivo responsável pelas iniciativas de fintech. 

O diretor de marketing da Totvs, Juliano Tubino, disse recentemente em entrevista ao Valor Econômico, que a empresa prepara ofertas focando em concessão de crédito estudantil ou crédito consignado atrelado aos holerites processados pelos sistemas da empresa.

A investida em serviços financeiros e emissão de ações são as primeiras grandes movimentações do novo CEO da Totvs, Dennis Herszkowicz, depois que o ex-CFO da concorrente Linx assumiu o cargo em novembro do ano passado, no lugar do fundador Laércio Cosentino.

Na Linx, onde ficou por 15 anos, Herszkowicz foi responsável tanto pelo IPO quanto pelo follow-on de R$ 500 milhões em 2015.  O dinheiro foi investido em compras de companhias com softwares segmentados para o varejo e, nos últimos tempos, para uma entrada no meio de pagamento e serviços financeiros, com o chamado Linx Pay.

As duas empresas querem alavancar sua grande base de clientes para agregar novos serviços, ambas em associação com a Rede.