A Xerox anuncia a compra da Affiliated Computer Services (ACS). A transação, em ações e dinheiro, foi avaliada em US$ 63,11 por ação, ou US$ 6,4 bilhões, de acordo com o preço dos papéis da Xerox na sexta-feira, 25.
Especializada em terceirização de processos de negócio (BPO, na sigla em inglês para Business Process Outsourcing), a ACS é uma companhia de US$ 6,5 bilhões que registra crescimento de receita de 6% e US$ 1 bilhão em oportunidades de receita anual recorrente com novos negócios durante o ano fiscal de 2009, segundo material divulgado pela Xerox.
Nos termos do acordo, os acionistas da ACS vão receber um total de US$ 18,60 por ação em dinheiro e mais 4.935 ações da Xerox para cada ação da ACS que possuírem.
Além disso, a Xerox irá assumir a dívida de US$ 2 bilhões da ACS e emitir US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis para os acionistas de classe B da companhia. Em termos ajustados de rendimento, espera-se que a transação seja acreativa no primeiro ano.
“Ao combinar nossa força em tecnologia de documentos com a expertise da ACS em gerenciamento e automação de processos de trabalho, nos tornamos uma empresa global de US$ 22 bilhões, dos quais US$ 17 bilhões são receita bruta recorrente – um impulso significativo para nosso fluxo de anuidade”, destaca Ursula M. Burns, CEO da Xerox. “A receita que geramos em serviços vai triplicar de US$ 3,5 bilhões em 2008 para US$ 10 bilhões estimados para o próximo ano”, complementa.
Especializada em terceirização de processos de negócio (BPO, na sigla em inglês para Business Process Outsourcing), a ACS é uma companhia de US$ 6,5 bilhões que registra crescimento de receita de 6% e US$ 1 bilhão em oportunidades de receita anual recorrente com novos negócios durante o ano fiscal de 2009, segundo material divulgado pela Xerox.
Nos termos do acordo, os acionistas da ACS vão receber um total de US$ 18,60 por ação em dinheiro e mais 4.935 ações da Xerox para cada ação da ACS que possuírem.
Além disso, a Xerox irá assumir a dívida de US$ 2 bilhões da ACS e emitir US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis para os acionistas de classe B da companhia. Em termos ajustados de rendimento, espera-se que a transação seja acreativa no primeiro ano.
“Ao combinar nossa força em tecnologia de documentos com a expertise da ACS em gerenciamento e automação de processos de trabalho, nos tornamos uma empresa global de US$ 22 bilhões, dos quais US$ 17 bilhões são receita bruta recorrente – um impulso significativo para nosso fluxo de anuidade”, destaca Ursula M. Burns, CEO da Xerox. “A receita que geramos em serviços vai triplicar de US$ 3,5 bilhões em 2008 para US$ 10 bilhões estimados para o próximo ano”, complementa.
Gláucia Civa Kirch
Sócia Diretora da Capital Informação